1. "Утро" из к/ф "Служебный роман" (муз. А. Петрова)
2. Галина КОВЗЕЛЬ и Михаил ЛУКОНИН "Листопад" (А. Медведев - О. Клименкова) 
3. Михаил ЛУКОНИН "Только раз" (Б. Фомин - П. Герман) 
4. Наталья ГОРБАЧЕВА "Мне не понять" (муз. и сл. Е. Ваенга) 
5. Сергей РОГОЖИН "Что случилось" (О.Фадеева - И. Фадеев)
6. Манана ГОГИТИДЗЕ "Романс Настеньки" из к/ф о "Бедном гусаре замолвите слово"(А. Петров - М. Цветаева)
7. Сергей ЗЫКОВ "Эх, друг гитара" (Б. Фомин - Тимофеев) 
8. Сергей РЫБИН "Не уходи" (из репертуара Вадима Козина) 
9. Юлия ПОЛЯНСКАЯ "Играй гитара" (старинный романс)
10. Евгений ЮЖИН "Скажите девушки" (Р. Фальво - М. Улицкий)
11. Эдуард ХИЛЬ "Эй, ямщик" (цыганский романс) 
14. Галина КОВЗЕЛЬ "На тот большак" (М. Фрадкин - Н. Дороизо)
15. Вадим КАРЕВ "Ленинградские мосты" ( М. Табачников - Л. Давидович)
16. Юрий СТОЯНОВ "Два плаща" (муз. и сл. Ю. Стоянова)
17. Елена ВАСИЛЬЕВА "Я не танцую" (И. Павлов - О. Елькина)
18. Виталий ПСАРЕВ "Метель" (А. Лолашвили - С. Есенин)
19. Елена ВАЕНГА "Я видела города" (муз. и сл. Е. Ваенга) 
20. Сергей РОГОЖИН "Не зови меня по имени" (муз. и сл. Е. Ваенга) 
21. Елена ВАЕНГА "Снег", 4.00 "Сани" (муз. и сл. Е. Ваенга) 
22. Галина КОВЗЕЛЬ и Михаил ЛУКОНИН "Осенние листья" (Б. Мокроусов - Л. Лисянский) 
23. Все - "Сад романса" (В. Плешак - А. Шульгина)